ヴァルハラプライベートクラブ(valhalla private club)の金融情勢の変化に対する対応とは??

ヴァルハラプライベートクラブ(valhalla private club)は金融情勢の変化に対応しているようです。

このご時世、バブル崩壊の恐れや国家レベルでのデフォルト危機、ヘッジファンドによるパワーバランスの偏りの観点から株式・債権・投資信託などへの投資が非常に難しく、リスクが高い時代になっています。

リスク資産への投資には、適切なリスク管理やバランスのよい資産配分を行うことが重要となっています。
ヴァルハラプライベートクラブ(valhalla private club)では、金融情勢の現状やそれらをとりまく環境を分析し、下記プロセスを用いて顧客にマーケット情報を提供しているようです。

1.金融情勢の現状および今後の見通し
・世界のマーケットの現状やそれらをとりまく環境を分析し、お客さまと今後の見通しについてご確認させていただきます。
・現在の資産状況、将来的に目指す資産規模、相続等までヒアリングをさせていただきます。

2.運用ニーズと運用状況のご確認
・運用計画の基本となる、お客さまの資産運用ニーズや運用状況をご確認させていただき分析いたします。

3.運用計画の立案とご提案
・金融資産全体のバランスを考慮して、お客さまのお考えに合った運用計画をご提案いたします。 ・運用状況によって投資方針の見直しをお考えの場合は、新たな運用計画をご提案いたします。

4.運用計画の実行
・お客さまと合意した運用計画に沿って運用を実行いたします。 ・投資対象である投資信託の評価・分析を継続的にモニタリングいたします。

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